Se concretó una operación financiera por 6300 mdd para refinanciar pasivos sin contratar deuda adicional.
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) fortaleció la estrategia de manejo responsable de la deuda pública al realizar una operación financiera en los mercados internacionales que permitirá reducir las amortizaciones de deuda externa programadas para los próximos tres años, sin incrementar el nivel de endeudamiento del país.
La dependencia informó que colocó un bono con vencimiento en 2037 por 4 mil 800 millones de dólares y reabrió un bono con vencimiento en 2056 por mil 500 millones de dólares, recursos que serán destinados a financiar la recompra anticipada de bonos de corto plazo emitidos en dólares y euros.
Como resultado de esta operación, el Gobierno de México liquidará el 100% de los bonos externos en dólares con vencimiento en 2027 y 2028, además de reducir las amortizaciones previstas para 2029 en euros, lo que permitirá mejorar el perfil de vencimientos, fortalecer la liquidez y disminuir los riesgos asociados al refinanciamiento.
La SHCP destacó que la operación no representa contratación de deuda adicional y registró una demanda de 20 mil 693 millones de dólares, equivalente a 3.3 veces el monto colocado, con la participación de alrededor de 266 inversionistas institucionales de distintos mercados internacionales, lo que refleja la confianza de los inversionistas en la estabilidad económica y financiera de México.
Asimismo, señaló que la estrategia forma parte del programa de refinanciamiento de la deuda pública y contribuye a mantener una curva de rendimientos en dólares sólida y eficiente, que sirve como referencia para facilitar el acceso de empresas e instituciones mexicanas a los mercados financieros internacionales.
